Следователь Константин Логов всегда держал дистанцию — ни друзей, ни личной жизни, только работа. Начальство ценит его за это, доверяя запутанные дела, которые он разбирает быстро и чётко. Но в этот раз всё иначе. В тихом районе появился кто-то страшный: жертвы с ранами, будто их рвали когтями. Люди шепчутся о русалках-убийцах, а Логов не верит в сказки.
Единственная зацепка — Оксана, скромная девушка с тёплой улыбкой. Костя чувствует к ней странное тяготение, хотя разум твердит: она что-то скрывает. Может, преступления — её рук дело? Или он просто хочет верить в её невиновность? С каждым днём граница между правдой и вымыслом стирается.