Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но под его спокойной поверхностью скрывается тайный институт, где изучают магию. Когда оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий, всё меняется. Охваченная жаждой мести, она отрезает город от остального мира и начинает превращать людей в мифических существ — леших, русалок, кикимор. Её цель проста: стереть границу между реальностью и сказкой, заменив человечество волшебными созданиями.
Алексей Попов не может просто наблюдать, как гибнут его родные и друзья. Вместе с кузнецом Никитой Добрыниным и программистом Ильёй Муромцевым он бросает вызов колдунье. Но Хозяйка стихий не собирается сдаваться — её магия сильна, а гнев безграничен. Теперь в Калязине идёт настоящая война: за жизнь, за любовь, за право оставаться собой.